2005-10-29
當(dāng)東風(fēng)雪鐵龍、上海大眾等大多數(shù)整車(chē)廠“理性”地調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、紛紛調(diào)低排產(chǎn)指標(biāo)的時(shí)候,零部件巨頭們卻反而成群結(jié)隊(duì)地涌上岸來(lái)
在中國(guó)工作的汽車(chē)分析師們現(xiàn)在都不愿多談中國(guó)車(chē)市未來(lái)增速這樣的話(huà)題,因?yàn)槎鄶?shù)的預(yù)測(cè)都會(huì)失敗,他們的常識(shí)經(jīng)常趕不上這個(gè)市場(chǎng)本身的變化。即使作為業(yè)內(nèi)享有頗高聲望的資深汽車(chē)分析師,科爾尼全球副總裁孫健近日也對(duì)本報(bào)謙遜地坦言:“未來(lái)很難預(yù)測(cè),尤其是對(duì)中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)?!?/P>
又一個(gè)難以理解的現(xiàn)象開(kāi)始發(fā)生。當(dāng)東風(fēng)雪鐵龍、上海大眾等國(guó)內(nèi)大多數(shù)的整車(chē)廠“理性”地調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、紛紛調(diào)低排產(chǎn)指標(biāo)的時(shí)候,依托于整車(chē)廠、在人們印象中應(yīng)該“受挫”于整車(chē)廠減產(chǎn)的零部件巨頭們卻反而成群結(jié)隊(duì)地涌上岸來(lái)。
記者手頭的資料顯示,今年1-9月份,幾乎所有位列世界500強(qiáng)的零部件巨頭們,紛紛在華增資投產(chǎn)或開(kāi)建了新工廠,而整車(chē)廠在停建生產(chǎn)線的同時(shí)也更進(jìn)一步加緊了建設(shè)零部件基地的進(jìn)程。這股熱潮持續(xù)到了最近的10月份。
仔細(xì)看來(lái),這些來(lái)自歐美的零部件巨頭都與先期布兵中國(guó)的整車(chē)廠有著幾十年的合作關(guān)系,正如先頭部隊(duì)沖鋒與后勤補(bǔ)給的跟進(jìn),他們的輪番前進(jìn)其實(shí)是情理之中的事情。
這似乎意味著,整車(chē)巨頭們的減產(chǎn)只是一次行業(yè)的盤(pán)整,當(dāng)階段性的調(diào)整過(guò)去,中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)可以告別低迷,整車(chē)廠們和零部件巨頭們可以共同迎來(lái)新一輪更持久的牛市。
整車(chē)廠“階段性”減產(chǎn)
一年多前,南北大眾、東風(fēng)雪鐵龍以提前擴(kuò)大產(chǎn)能拖垮對(duì)手的游戲規(guī)則,被持續(xù)低迷的車(chē)市以及持續(xù)下降的贏利能力所擊破時(shí),階段性減產(chǎn)便已在行業(yè)內(nèi)流行起來(lái),但產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)無(wú)法避免。
統(tǒng)計(jì)顯示中國(guó)目前有120家左右的整車(chē)廠,按照它們已經(jīng)公布的計(jì)劃,他們已經(jīng)形成550萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力,其中轎車(chē)生產(chǎn)可以達(dá)到250萬(wàn)輛。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)研究中心和畢馬威咨詢(xún)都認(rèn)為,這些計(jì)劃已經(jīng)超過(guò)了中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)在的需求,“過(guò)剩是必然的”。
伴隨產(chǎn)能過(guò)剩的是贏利能力的下降。2004年已經(jīng)有15家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)總額為110億,前不久公布的上市類(lèi)汽車(chē)公司的半年報(bào)顯示:汽車(chē)業(yè)總體利潤(rùn)同比下滑近50%。
除江淮、宇通客車(chē)等少數(shù)幾家汽車(chē)企業(yè)外,大部分上市汽車(chē)公司贏利大幅下滑。位于行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量前茅的上海汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)和一汽轎車(chē),凈利潤(rùn)的降幅分別達(dá)到67%、63%和59%。
華晨中國(guó)汽車(chē)控股有限公司(1114.HK )則在近期發(fā)布公告稱(chēng),受公司核心業(yè)務(wù)的中型客車(chē)和轎車(chē)部門(mén)銷(xiāo)量下降以及利潤(rùn)率收縮等影響,今年上半年凈虧損近人民幣3億元。今年全年銷(xiāo)售目標(biāo)將下調(diào)11%。
今年上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)驟降10倍,從去年同期的2.51億歐元降到2300萬(wàn)歐元的德國(guó)大眾,大眾汽車(chē)集團(tuán)全球副總裁、大眾汽車(chē)集團(tuán)中國(guó)總裁兼CEO范安德近日表示:“除了要繼續(xù)建設(shè)動(dòng)力總成以及其他零部件的本地化生產(chǎn)規(guī)模,整車(chē)廠方面的產(chǎn)能今后將完全停止下來(lái)。”這意味著上海大眾第五工廠的擱淺。
東風(fēng)雪鐵龍商務(wù)部公布的今年排產(chǎn)計(jì)劃為7.5萬(wàn)輛,去年是7.7萬(wàn)輛。光大證券預(yù)計(jì)其年銷(xiāo)量約為25萬(wàn)輛,比2004年的30萬(wàn)輛下降約17%。
零部件巨頭持續(xù)搶灘中國(guó)
整車(chē)廠的退潮,并未影響零部件巨頭們的熱情。
得益于長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)汽車(chē)工業(yè)的蘇州正在成為外資汽車(chē)零部件的樂(lè)土——這是新一輪汽車(chē)零部件在華增資潮的一個(gè)典型。本報(bào)獲悉,目前在當(dāng)?shù)匾延幸?guī)模生產(chǎn)企業(yè)300家,產(chǎn)品超過(guò)2000個(gè)。僅以其中的蘇州工業(yè)園區(qū)為例,其近年來(lái)“新落戶(hù)”的全球汽車(chē)零部件企業(yè)已有近30家。
在2004年春,喬治費(fèi)歇爾公司的董事會(huì)成員考察了包括蘇州工業(yè)園區(qū)在內(nèi)的可作為未來(lái)公司主要生產(chǎn)基地的工業(yè)區(qū)?!爱?dāng)看到這里一片繁榮的零部件工廠時(shí),我們幾乎找不到反對(duì)的理由?!彼麑?duì)記者補(bǔ)充說(shuō),“很多熟悉的身影都在我們身邊?!?/P>
本報(bào)從蘇州工業(yè)園區(qū)獲得的一個(gè)密密麻麻的新廠投產(chǎn)時(shí)間表,曾經(jīng)令當(dāng)?shù)厝吮陡凶院?,一位園區(qū)管委會(huì)的工作人員告訴記者,蘇州市政府的領(lǐng)導(dǎo)不止一次地在同一天來(lái)這里分別為兩個(gè)零部件工廠剪彩。
年初,由日本AKEBONO制動(dòng)器公司投資2270萬(wàn)美元興建的曙光制動(dòng)器(蘇州)有限公司在園區(qū)奠基,年內(nèi)有望投產(chǎn)的該公司確立了到2010年生產(chǎn)1200萬(wàn)個(gè)盤(pán)形制動(dòng)器摩擦片的目標(biāo)。
4月,德國(guó)羅伯特•博世集團(tuán)在園區(qū)設(shè)立技術(shù)中心,投資總額達(dá)6000萬(wàn)美元。同月,北美最大的汽車(chē)零部件巨頭美國(guó)德?tīng)柛9驹趫@區(qū)增資擴(kuò)建的德?tīng)柛k娮?蘇州)有限公司正式投產(chǎn),該工廠主要生產(chǎn)音響、動(dòng)力總成及安全系統(tǒng)等多種汽車(chē)電子設(shè)備。
5月,位列世界財(cái)富500強(qiáng)的挪威海德魯公司投資約3000萬(wàn)美元在園區(qū)設(shè)立的精密管材廠海德魯鋁業(yè)(蘇州)有限公司建成,同一天,3M在當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)反光材料工廠投產(chǎn)。
總投資達(dá)4000萬(wàn)美元的西哲羅伯特汽車(chē)制品公司也于近日正式落戶(hù)蘇州工業(yè)園區(qū)。
在蘇州以外零部件巨頭們也在搶灘布點(diǎn)。
9月底,世界第四大汽車(chē)零部件巨頭麥格納(Magna)國(guó)際集團(tuán)旗下的業(yè)務(wù)集團(tuán)Intier宣布與韓國(guó)DAS Korea公司共同成立一家合資公司,將于2006年在中國(guó)進(jìn)行汽車(chē)座椅相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)。這是其在華直接建設(shè)的第7家工廠。
據(jù)來(lái)自偉世通亞太總部的最新信息,這家全球排名第五的零部件公司近日已在中國(guó)完成了三家新的合資企業(yè)的并購(gòu)組建,從而使其在中國(guó)的投資企業(yè)達(dá)到17家。
美國(guó)伊頓中國(guó)投資公司則向本報(bào)證實(shí),公司目前正積極地尋找合作伙伴開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng),其目標(biāo)是到2005年底,在中國(guó)建立10-15個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)。
立足中國(guó)阻擊日韓配件
“當(dāng)我們?cè)趶埣腋鄣呐f工廠無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前市場(chǎng)需求并達(dá)到生產(chǎn)能力的極限時(shí),喬治費(fèi)歇爾決定建造一座新工廠。更何況,許多中國(guó)客戶(hù)都期望能在國(guó)內(nèi)直接采購(gòu)。蘇州周邊的工業(yè)區(qū)提供了理想的必備條件(指整車(chē)廠密集)。”喬治費(fèi)歇爾董事會(huì)主席馬丁休伯特對(duì)記者說(shuō)。
一個(gè)事實(shí)是,整車(chē)廠們由于產(chǎn)能過(guò)剩而開(kāi)始的降價(jià)競(jìng)賽,對(duì)于跨國(guó)零部件巨頭們更像一把雙刃劍:除了要面對(duì)客戶(hù)降價(jià)的要求,更多的整車(chē)廠的本地采購(gòu)需要、靠近客戶(hù)、為未來(lái)的市場(chǎng)提前準(zhǔn)備產(chǎn)能,是多數(shù)零部件巨頭們擴(kuò)建新廠的出發(fā)點(diǎn)。
“如今的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈,汽車(chē)不斷降價(jià),但我們供應(yīng)商的成本下降沒(méi)那么快,同時(shí)供貨量并沒(méi)有增加,利潤(rùn)空間就要減小。這時(shí),零部件企業(yè)必須在保證質(zhì)量的前提下加快國(guó)產(chǎn)化?!狈ɡ讑W中國(guó)副總經(jīng)理王永前則對(duì)記者說(shuō)。
但他又表示:“產(chǎn)品本土化說(shuō)起來(lái)容易,做起來(lái)很難,要涉及產(chǎn)品研發(fā),要保證質(zhì)量、工藝,還要增加設(shè)備、模具,這些都需要投資?!?/P>
跨國(guó)零部件巨頭們?cè)谥袊?guó)的工廠甚至可能成為未來(lái)出口的新力量。喬治費(fèi)歇爾汽車(chē)產(chǎn)品集團(tuán)就對(duì)本報(bào)表示,他們時(shí)刻準(zhǔn)備著在中國(guó)制造的部件與韓國(guó)和日本競(jìng)爭(zhēng)。
“目前的中國(guó)市場(chǎng)即使保持10%的增長(zhǎng),可能全球看來(lái)這種增長(zhǎng)率也像世外桃源,所以沒(méi)有理由不把這個(gè)市場(chǎng)做好。”資深汽車(chē)評(píng)論人鐘師對(duì)記者表示。
鐘師認(rèn)為,盡管有的公司出現(xiàn)減產(chǎn),但幾乎所有的大公司在中國(guó)的盤(pán)子都在放大。
科爾尼全球副總裁孫健則認(rèn)為:“去年我見(jiàn)了幾家大的跨國(guó)公司主管中國(guó)業(yè)務(wù)的董事會(huì)成員,他們一致的意見(jiàn)就是,他們并不為市場(chǎng)放慢擔(dān)心,實(shí)際上都在他們的預(yù)料之中,因?yàn)樗麄円?jiàn)得多了,并不是著眼于一年,而可能是三五年之間的盈利,很多是做了非常長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃?!?